A Petrobras informa que sua subsidiária integral, a Petrobras Global Finance (PGF), aditou os termos da oferta de recompra (Waterfall Tender Offer), anunciada em 9 de janeiro de 2017.
A data de expiração antecipada da oferta foi prorrogada para às 17 horas, do dia 25 de janeiro de 2017, na cidade de Nova Iorque (EUA) e a data de expiração da oferta (Nova Data Limite) foi prorrogada para 8 de fevereiro de 2017. Adicionalmente, a PGF aumentou o limite de recompra de US$ 4,0 bilhões para US$ 6,0 bilhões.
A Petrobras também divulgou o valor do principal ofertado pelos investidores que já foram aceitos pela PGF até esse momento. Do título 3,000% Global Notes, com vencimento em janeiro de 2019, o pagamento total foi de US$ 1.006,25, do valor do principal ofertado pelos investidores de US$ 753.225.000.
Dos Floating Rate Global Notes com vencimento em janeiro de 2019, o pagamento total é de US$ 1.016,25 e o valor do principal ofertado pelos investidores de US$ 416.374.000. Dos global notes 7,875% com vencimento em março de 2019, o pagamento total é de US$ 1.105,00 e o valor do principal ofertado pelos investidores de US$ 1.050.459.000.
Nos global notes com vencimento em abril de 2019, o pagamento total é de € 1.051,25 e o valor do principal de € 611.353.000. Nos global notes 5,75% com vencimento em janeiro de 2020, o pagamento total é de US$ 1.048,75 e o valor do principal de US$ 1.308.712.000. Dos global notes com vencimento em março de 2020, o pagamento total é de US$ 1.027,50 e o valor do principal de US$ 944.010.000.
Por fim, o Floating Rate Global Notes com vencimento em março de 2020 tem pagamento total de US$ 1.016,25 e valor do principal de US$ 309.800.000.
Segundo o comunicado da Petrobras, a data previamente anunciada para a retirada da aceitação da oferta era 23 de janeiro e já expirou. “As ofertas aceitas até aqui, bem como aquelas a serem aceitas até a Nova Data Limite, não poderão ser retiradas. A data de liquidação antecipada da oferta, na qual a PGF fará o pagamento aos investidores, é esperada para o dia 30 de janeiro de 2017”, informou a empresa.
