A Duratex fará distribuição pública de recebíveis do agronegócio (CRAs) para investidores qualificados no valor nominal total de R$ 500 milhões. A emissão será da quarta série da segunda emissão da Ourinvest Securitizadora. O coordenador líder da emissão é o Itaú BBA, junto com os coordenadores Bradesco BBI, Safra e BB Banco de Investimento
Serão emitidos inicialmente 500 mil CRAs, com valor unitário de R$ 1 mil, somando o total de R$ 500 milhões, que podem ser acrescidos, total ou parcialmente, em até 20% (lote adicional) e, adicionalmente, em até 15% de acordo com a demanda de investidores (lote suplementar).
O vencimento dos CRAs será em 1º de abril de 2022 e o bookbuilding está previsto para o dia 11 de março de 2016. Sobre o valor nominal unitário, a remuneração será baseada em Taxa DI, limitado ao máximo de 102,50%. A remuneração será paga semestralmente, nos meses de abril e outubro.
Segundo aviso ao mercado publicado pela Duratex nos jornais, os recursos obtidos com a emissão serão destinados na atividade fim da Duratex, isto é, no plantio de árvores e na manutenção das florestas existentes.
