A Metalúrgica Gerdau confirmou o aumento de capital de R$ 900 milhões, realizado por meio de uma oferta de ações com esforços restritos. Em fato relevante divulgado na noite de ontem desta terça-feira, 17, a companhia informou os detalhes sobre a oferta, que foram antecipados pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado.
O preço por ação pago pelos investidores ficou em R$ 1,80, tanto para os papéis ON quanto PN subscritos na operação. Ontem, Metalúrgica Gerdau PN fechou a R$ 2,09, queda de 8,73%. A família Gerdau subscreveu R$ 300 milhões e o restante foi adquirido pelo mercado, segundo fontes.
Foram emitidas 169,3 milhões de novas ações ON e 330,6 milhões de novas ações PN. Segundo a companhia, foi verificada uma demanda superior em um terço à quantidade de ações PN ofertadas, o que impediu a colocação de papéis dessa categoria a investidores vinculados.
O montante será utilizado para o pagamento de dívidas da Gerdau, fator que vem gerando preocupação no mercado por conta da sua trajetória de alta. Uma fonte disse ao Broadcast que o pagamento de dívida, no entanto, ocorrerá independente do credor e levará em conta aquelas com custos mais elevados.
A oferta com esforços restritos é limitada aos investidores qualificados, sendo oferecida a 75, mas com apenas 50 investidores nacionais podendo realizar a subscrição. Em relação aos estrangeiros, não foi imposta uma limitação. No caso da oferta anunciada pela Gerdau Metalúrgica, como é um follow on, os acionistas têm direito de preferência.
A operação foi coordenada pelo Banco BTG Pactual S.A., como coordenador líder, além do Itaú BBA, Bradesco BBI e pelo BB – BI. As novas ações começam a ser negociadas na BM&FBovespa nesta quinta-feira, dia 19, e a liquidação física e financeira se dará na próxima terça-feira (24).
