O conselho de administração da Centauro, do Grupo SBF, aprovou no âmbito da oferta pública primária de ações (follow on), com esforços restritos de colocação, a fixação de preço de R$ 30 por ação. Desse modo, a oferta coordenada Bradesco BBI (coordenador líder), BTG Pactual, Itaú BBA e Santander Brasil, movimentou R$ 900 milhões, mediante a emissão de 30.000.000 novas ações ON.
O valor representa um desconto de 4,76% em relação ao fechamento da ação no pregão de ontem, de R$ 31,50.
A quantidade inicial da oferta, de 25.000.000, foi elevada em 5.000.000 ações, segundo a empresa, para atender o excesso de demanda. O prospecto previa a emissão de um lote adicional de até 35% (8.750.000 ações).
Conforme fato relevante divulgado nesta manhã pela empresa, os recursos serão destinados para financiar aquisições de empresas em curso e futuras que possam contribuir para a execução de sua estratégia de crescimento e a expansão de seus negócios, além de reforço de capital de giro.
Com a oferta, o capital social da Centauro passará a ser de R$ 1,914 bilhão, dividido em 241.015.279 ações ON.
As ações da oferta passarão a ser negociadas na B3 na segunda-feira, dia 8.
