Considerado um dos principais ativos oferecidos pela Petrobras, a BR Distribuidora já despertou o interesse de cerca de 30 empresas, que teriam procurado os bancos que coordenam a transação. A proposta inicial da petroleira é ofertar de 25% a 40% da participação da rede de distribuição.
Cada interessada deverá apresentar uma proposta de valor para a estatal. O negócio está sendo coordenado por um conjunto de bancos, sob a liderança do BTG Pactual, Santander e Bradesco.
Os termos das ofertas foram apresentados aos conselheiros de administração da Petrobras na última sexta-feira, 23, segundo fontes próximas ao colegiado. No encontro, foi aprovada a postergação por tempo indeterminado da abertura de capital da subsidiária, que só deve ocorrer após concluída a transação com os novos sócios do grupo.
A grande procura das empresas, além das condições adversas no mercado de capitais, teria sido determinante para a mudança de estratégia.
Entre os interessados, estariam empresas consolidadas no setor de venda e distribuição de combustíveis, derivados de petróleo, e também no segmento de varejo. Há grupos brasileiros e estrangeiros, oriundos da Europa e principalmente da China e do Japão. Além da proposta financeira pela sociedade, as empresas passarão por uma avaliação de conformidade e auditoria, segundo o novo procedimento interno da estatal. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
