O General Shopping anunciou nesta quarta-feira, 16, que o Conselho de Administração aprovou uma emissão de ações com esforços restritos. Serão colocadas 14,519 milhões de ações ordinárias na oferta primária, com um preço de R$ 3,99 por ação. Se for confirmada, a operação vai gerar R$ 57,9 milhões para a administradora de shopping centers.
Segundo Fato Relevante divulgado nesta quarta, a General Shopping informa que o preço por ação foi calculado com base na média das cotações de fechamento dos papéis ON nos últimos 90 dias. A companhia informa que os recursos serão utilizados para diminuir o nível de endividamento, inclusive com a recompra de títulos emitidos no exterior, e também para capital de giro.
A partir desta quarta, a General Shopping inicia a coleta de intenções de investimento e as apresentações de roadshow, que vão até o dia 29, além do início do período para que os acionistas atuais da companhia exerçam seu direito de prioridade.
No dia 24 de setembro, se encerra o período de subscrição prioritária. Para o dia 29, está marcada a assinatura do contrato de colocação. No dia 30, deve ser publicado Fato Relevante com o aumento de capital da companhia.
No dia 1º de outubro, as ações emitidas começam a ser negociadas na BM&FBovespa. A liquidação financeira e o encerramento da oferta devem acontecer dia 5 de outubro.
Os custos de distribuição, como comissões e despesas com auditores, advogados, consultores e publicações dos atos societários totalizam R$ 3,068 milhões. Após o direito de prioridade, a oferta poderá receber demandas de, no máximo, 75 investidores institucionais, e a aquisição poderá ser feita, no máximo, por 50 desses investidores.
A General Shopping informa ainda que não haverá oferta parcial. Ou seja, se não houver demanda por todas as ações colocadas pela companhia no período de coleta de intenções de investimento, a oferta pública será cancelada.
