O Tesouro Nacional informou nesta quinta-feira, 21, que captou US$ 1,5 bilhão em bônus com vencimento em 2047. Os papéis emitidos no mercado norte-americano tiveram taxa de 5,875% ao ano e a demanda global atingiu os US$ 6 bilhões – quatro vezes o anunciado -, conforme antecipou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. O cupom foi de 5,625% e o spread de 357,20 pontos-base acima do Treasury (título do Tesouro norte-americano).
O retorno está levemente acima do papel de mesmo vencimento, em 30 anos, emitido em julho de 2014, quando foram captados US$ 3,5 bilhões oferecendo aos investidores taxa de 5,131%. Segundo a secretaria, a demanda foi muito boa e isso denota “muito apelo pelo papel”, principalmente porque a emissão foi feita após o Brasil ter perdido o grau de investimento em 2015.
De acordo com o Tesouro, a emissão foi liderada pelos bancos Deutsche Bank, HSBC e Goldman Sachs e colocada ao preço de 96,464% do seu valor de face. Já a liquidação financeira da operação ocorrerá em 28 de julho de 2016 e os cupons começarão a ser pagos no dia 21 de fevereiro de 2017. A partir dessa data, serão feitos pagamentos semestrais até o vencimento em 21 de fevereiro de 2047.
O Tesouro disse ainda que nas últimas semanas vários emissores foram a mercado externo, inclusive os latino-americanos. “As condições de mercado estão favoráveis. Os níveis de risco tiveram melhora para possibilitar a emissão e o Tesouro continua seguindo sua política de financiamento”, destacou a STN.
Ainda segundo o Tesouro, a decisão de colocar apenas US$ 1,5 bilhão é praxe no mercado quando se vende títulos novos. “Esse volume permite movimento no mercado secundário já a partir da próxima semana”, garante a STN.
