Prevista inicialmente para ser realizada em junho deste ano, a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da JBS Foods – divisão de aves, suínos e industrializados da JBS no Brasil – foi adiada mais uma vez, no início de setembro. Segundo fontes ouvidas pelo Broadcast, serviço de informações em tempo real da Agência Estado, a oferta deve ficar para dezembro ou janeiro de 2015. A volatilidade do mercado diante do pleito eleitoral foi a responsável pelo adiamento.
“Esta janela está muito volátil e se decidiu por esperar uma próxima mais apropriada. Agora seria imprudente e a ação seria muito descontada”, disse uma fonte do mercado financeiro no início deste mês. A empresa e os bancos envolvidos na operação aguardarão o desfecho das eleições para depois voltarem a analisar o mercado. Até o momento, a estimativa era de que o IPO da JBS Foods levantasse de R$ 3 bilhões a R$ 5 bilhões para a controladora JBS. Para os analistas, além de reduzir a alavancagem total da companhia, hoje em 3,15 vezes, o montante deve suportar a estratégia de crescimento inorgânico da divisão.
Criada após a compra da Seara, em 2013, a JBS Foods fez uma série de aquisições de menor porte. A operação mais recente, no fim de julho, foi a compra da divisão de aves da Tyson Foods no Brasil e no México por US$ 575 milhões.
