A JBS Foods, divisão de aves, suínos e industrializados da JBS no Brasil, lançará sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em outubro, em pleno período eleitoral, caso o cenário de maior otimismo no mercado se mantenha e a demanda pela oferta se confirme. Dentro dos próximos dias, será definida a data em que as reuniões com investidores começarão, o que deverá ocorrer dentro das próximas semanas, destacou uma fonte com conhecimento no assunto.
Apesar da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) estar olhando com lupa para o prospecto da oferta, os agentes envolvidos na estruturação da emissão não alteraram o cronograma, já que a percepção é de que será possível sanar as dúvidas do regulador, hoje, sobre a falta de transparência das “partes relacionadas” na empresa.
Uma das razões que teriam acendido o sinal amarelo da autarquia seria a notícia, publicada recentemente, sobre a associação em 2009 entre as famílias Batista, donos da JBS, e Bertin. Segundo reportagem da revista Carta Capital, um anexo secreto acordado entre as partes teria concedido maior participação no controle da companhia à família Batista, causando prejuízo aos acionistas minoritários, entre eles o BNDES e a Caixa Econômica Federal.
Na semana passada, a JBS negou a existência de qualquer acordo secreto com o Grupo Bertin. Em resposta a um questionamento da Bovespa, informou ainda que sujeitou a operação societária à análise da CVM. Nesta sexta-feira, 05, a empresa voltou a negar qualquer tipo de acordo.
A oferta da JBS Foods estava inicialmente programada para ocorrer em junho, mas não houve consenso no preço da ação, segundo fontes. Apesar de a oferta ter sido postergada, os bancos envolvidos na emissão começaram a divulgar a oferta junto aos investidores.
A expectativa, segundo fontes, é de que a JBS consiga responder aos questionamentos para seguir com a operação. Durante a última teleconferência de resultados, o presidente global da JBS, Wesley Batista, afirmou que os recursos do IPO serão utilizados para suportar o crescimento da JBS Foods. Criada a partir da compra da Seara em 2013, a subsidiária já realizou uma série de aquisições, como a compra da divisão de aves da Tyson Foods no Brasil e no México por US$ 575 milhões.
Se confirmado, o IPO da JBS Foods será o primeiro do ano. Além dela, a Ouro Fino Saúde Animal e a T4U Holding Brasil, de torres de telefonia de capital israelense, já fizeram o pedido de oferta na CVM.
Procurada, a JBS Foods informou que não poderia comentar por estar em período de silêncio por causa da oferta. A CVM informou que os pedidos de registro de companhia aberta e de oferta pública da JBS Foods estão em análise. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
