A S&P Global Ratings atribuiu rating "BBB-" para a proposta de emissão de bonds sênior da Vale Overseas com vencimento em 2054. Os bonds são garantidos pela Vale e emitidos pelo braço financeiro da empresa brasileira de mineração.
A S&P afirma que a transação deve ter peso neutro na alavancagem da companhia.
Os recursos serão utilizados para financiar a recompra dos bonds com vencimento em 2036, 2039 e 2034 até um valor máximo total de principal de US$ 500 milhões. Parte dos recursos levantados também será direcionado para propósitos corporativos.
Segundo a agência de classificação de risco, a Vale segue reportando métricas financeiras sólidas, como a relação entre a dívida e o Ebitda inferior a 2 vezes, apesar da volatilidade nos preços do minério de ferro e os investimentos que continuam sendo feitos para elevar volumes.
