A Vale pretende fazer uma emissão de bônus no exterior com vencimento em 2016, por meio da subsidiária Vale Overseas Limited, para pagar parte do preço de resgate dos bônus com cupom de 6,250% e vencimento em 2017.
Em comunicado, a empresa explica que os bônus serão obrigações não garantidas da Vale Overseas e contarão com a garantia completa e incondicional da Vale.
Os bancos envolvidos são Bradesco BBI, BB Securities, BNP Paribas Securities, Citigroup Global Markets e Morgan Stanley, como joint lead managers e joint bookrunners.
Após registro na SEC, nos EUA, o prospecto preliminar será protocolado no site do órgão regulador do mercado de capitais norte-americano.
